¿Cómo es el proceso de inversión?

Te proporcionaremos un test para identificar tu perfil de inversionista. Además, recibirás un informe detallado con todos los reportes, también incluirá seis portafolios de inversión, cada uno adaptado a diferentes niveles de riesgo. Con base en tu perfil, seleccionaremos el portafolio más adecuado para diseñar una estrategia de inversión personalizada. 

Una vez definido el portafolio, seleccionaremos los activos y las ponderaciones específicas. También realizaremos una planeación para las aportaciones, si las hubiera. Cuando se hayan comprado los activos, te compartiremos un informe actualizado con las ponderaciones correctas. 

Cada mes o trimestre dependiendo el plan que elijas actualizaremos el informe y en base a los movimientos de mercado, aportaciones o en caso de salirnos de los objetivos o restricciones reequilibraremos el portafolio. Te estaremos asesorando constantemente en tu inversión, ya sea si tienes dudas de un activo o quieres vender o comprar otro.

¿Cuál es el monto mínimo de inversión?

Para los planes Personalizado y Asesorado no tenemos montos mínimos de inversión.

Para el plan Exclusivo el monto mínimo de inversión es de 250K.

¿Asesoran con la apertura de la cuenta y compra de valores?

Si, te asesoramos en todo el proceso y cualquier duda que pueda surgir de tu inversión.

¿Con cuales casas de bolsa trabajan?

No nos limitamos con ninguna casa de bolsa, puedes elegir la de tu preferencia, solemos trabajar con GBM, Bursanet e Interactive Brokers.

¿Cómo se lleva el control del portafolio?

Para llevar la gestión tenemos dos opciones:

• De cada activo: Ticker/Acción/Fecha de compra/Precio/Títulos.
• Porcentaje de cada activo que integran el portafolio.

¿Cada cuánto tiempo hacen los reequilibrios?

Los reequilibrios se hacen cada mes o trimestre, dependiendo los movimientos de mercado y aportaciones de capital.

¿Cómo se hacen los pagos?

Los pagos se realizan mediante suscripción a través de Mercado Pago. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, y no es necesario abrir una cuenta en Mercado Pago.

¿Cuándo se hacen los pagos?

Los pagos  son  el día 25 de cada mes, y se renueva en automático con mercado pago.

¿Tienen plazos forzosos?

No tenemos plazos forzosos, puedes cancelar directamente en mercado pago o solicitarnos la cancelación.

¿Cómo comparten los reportes?

Los reportes se comparten por WhatsApp o Correo.

¿Cuándo se comparten los reportes?

Al cierre mensual de mercado de 1 a 3 días hábiles.

¿Puedo cambiar los ETFs o Acciones que se comparten en el análisis detallado?

Si, puedes cambiarlo antes del 25 de cada mes.

¿Qué rendimiento ofrecen?

Los rendimientos van de acuerdo con tu perfil inversionista, mientras más riesgo estés dispuesto a tomar, mayores rendimientos obtienes, y se recomiendan mayores plazos de inversión para aumentar las probabilidades de ganancia.

Los rendimientos promedios de 10 años son:

• Renta fija americana (4%)
• Renta fija mexicana (7%)
• S&P 500 MXN (17%)
• Sector tecnológico MXN (25%)
• Semiconductores MXN (29%)